12月23日,国家发展改革委(发改企业债券〔2019〕206号)文件对济南城市建设集团有限公司发行企业债券申请予以核准批复,发行规模69亿元。债券募集资金用于城市开发建设运营、重大基础设施建设运营、保障房建设、产业园区建设、资源能源、环保、交通、运输等重要领域,重点支持我市“三桥一隧”项目建设。本期债券为10年期品种,采用固定利率形式,每年付息一次,到期一次还本,票面利率根据簿记建档结果确定。发行人主体信用等级为AAA,债券信用等级为AAA,本期债券由主承销商平安证券股份有限公司负责组织承销团,以余额包销方式承销,在银行间交易市场以及上海证券交易所向机构投资者公开发行。
本期债券创下企业首发、最大规模等多个纪录,是继去年济南城市建设集团全资子公司西城集团获批发行33亿元企业债券创省内最大规模纪录后又一历史新高。